Kuromukuro -Kuromukuro

Während eines Berufsberatungstreffens erfährt Yukina Shirahane , dass sie derzeit an der Tateyama International High School scheitert, obwohl sie entschlossen ist, eines Tages den Mars zu besuchen. Nach der Schule gehen Yukina und Mika Ogino zum Kurobe Laboratory der Vereinten Nationen, einer Forschungseinrichtung, in der ihre Eltern arbeiten. Unterdessen entdeckt das Verteidigungsministerium einen Meteoriten auf dem Weg nach Japan, der sich beim Eintritt in die Atmosphäre zwischen Toyama und Nagano teilt . Minoru Aramata zeigt Yukina einen großen schwarzen Würfel und einen gigantischen Geoframe, die vor sechzig Jahren bei Ausgrabungen für den Kurobe-Staudamm gefunden wurden. Plötzlich stürzt eines der Meteoritenfragmente in der Nähe des Kurobe-Labors der Vereinten Nationen ab. Ein riesiger rosafarbener Geoframe namens Headless und kleine Geoframes namens Cactuses erscheinen. Die Forschungseinrichtung schickt schildartige Geoframes namens Zwerge, um die Kakteen zu bekämpfen , während Direktor Hiromi Shirahane den Piloten Tom Borden und den Navigator Liu Shenmei im GAUS 1 autorisiert, die Kopflosen zu bekämpfen. Yukina öffnet den Würfel, nachdem sie eine leuchtend rote Tafel berührt hat, und enthüllt Kennosuke Tokisada Ouma , einen nackten Mann, der kniet und ihre Prinzessin nennt. Er besiegt unerbittlich einen der Kakteen, die das Gebäude betreten, während Tom und Shenmei es schaffen, die Kopflosen draußen zu besiegen. Kennosuke wird dann von sechs Sicherheitsleuten überwältigt.

In der Vergangenheit erkundigt sich Prinzessin Yukihime nach Menschen, die in fremden Ländern jenseits des Meeres leben. In der Gegenwart landet ein riesiger Geoframe namens Yellow Crab an der Küste und steuert auf die Küste zu, begleitet von vielen Kakteen. Major Arthur Graham entdeckt die Landung feindlicher Geoframes in anderen Ländern weltweit. Hiromi geht mit Dr. Jules Hausen, um Kennosuke zu verhören, aber Kennosuke schafft es zu entkommen und Yukina mitzunehmen, von der er bald merkt, dass sie nicht die Prinzessin ist. Er ruft den Cube an, der sie zum unterirdischen Lager transportiert, in dem der gigantische Geoframe namens Black Relic aufbewahrt wird. Der Cube dockt an das Schwarze Relikt an, das Kennosuke als Pilot aktiviert und mit Yukina als Navigator aus der Anlage herausschmettert. Die Verteidigungskräfte greifen die Gelbe Krabbe mit geringer Wirkung an, während Hiromi den Verteidigungskräften befiehlt, das Schwarze Relikt nicht anzugreifen. Kennosuke und Yukina greifen die Gelbe Krabbe an, werden jedoch von vier schwertschwingenden Geoframes namens Ogres umgeben. Nachdem Kennosuke und Yukina die Oger besiegt haben, bereiten sie sich darauf vor, die Gelbe Krabbe zu zerstören, aber ein Traktorstrahl am Himmel bringt sie stattdessen zu einem außerirdischen Mutterschiff .

Vor 60 Jahren wurden der Würfel und das Schwarze Relikt in der Nähe des Kurobe-Staudamms entdeckt, wo die Vereinten Nationen eine große Forschungseinrichtung errichteten, um sie zu untersuchen. In der Gegenwart bestätigen Graham und Rita Ferreira Mendes, dass die Kakteen unbemannt sind. Kennosuke und Yukina reisen außerhalb des derzeit unbewohnten Toyama Castle , aber Kennosuke passt sich nicht an moderne Mode und Technologie an. Obwohl das Schwarze Relikt bewegungsunfähig gemacht wurde und Kennosuke von den Streitkräften der Vereinten Nationen gefangen genommen wurde, entkommt er erneut der Haft, bis Sophie Noël ihn angreift, bevor zwei Sicherheitsleute einen Schockkragen um seinen Hals aktivieren . Oshō Yakushi spricht mit Kennosuke und erfährt, dass er nur ein Soldat war, der gegen die mythischen Eindringlinge namens Oger kämpfen sollte. Kennosuke nutzt später eine Ablenkung von Koharu Shirahane , um erneut zu fliehen und sie in die Berge zu bringen. Ein Kaktus erscheint jedoch und entführt Koharu. Kennosuke kehrt zur Forschungseinrichtung zurück und ruft den Cube an, wobei er Yukina an Bord nimmt, während sie verfolgen. Obwohl Kennosukes Schwert während des Kampfes zerbricht, kommen Tom und Shenmei glücklicherweise an, um den Kaktus zu zerstören und Koharu zu retten. Kennosuke akzeptiert schließlich, dass er sich jetzt in der Zukunft befindet, als er während eines Kampfes in der Vergangenheit eine Klippe in zwei Hälften spalten sah.

Kennosuke isst mit Yukina, Koharu und Yakushi zu Abend und probiert zum ersten Mal modernen Reis und Curry. Das Verteidigungsministerium analysiert, dass sechs riesige Geoframes auf der ganzen Welt gelandet sind, aber nur Japan konnte einen besiegen. Die Geoframes scheinen eher nach etwas zu suchen als anzugreifen. Kennosuke Uhren einen historischen Film über die Schlacht von Okehazama im Fernsehen, jagt dann Yukina Haustier Frettchen Kojo auf einem Reit Roboter - Staubsauger . Nachdem er ein Bad genommen hat, fällt es ihm schwer, Boxershorts anzuziehen, also bindet er stattdessen Yukinas Lieblingshandtuch unter seinem Bademantel. Später nimmt Yukina Kennosuke mit in die Tateyama Mall, wo er die seltsame neue Welt bestaunt. Sie treffen auf zwei Reporter, die sich erinnern, dass Yukinas Vater Takehito Shirahane vor seinem Verschwinden eine bizarre Theorie über die Legende der Oger in Verbindung mit Außerirdischen vertrat. Nachdem Yukina den Reportern entkommen und nach Hause zurückgekehrt ist, zeigt sie Kennosuke ein von Takehito geschriebenes Notizbuch über die Oger, das eine Passage über die Vernichtung des Washiba-Clans durch eine mysteriöse unbekannte Macht enthält. Das Notizbuch enthält auch ein ehrliches verschwommenes Bild, das Kennosuke als den Oger erkennt, der ihn und Yukihime vor 450 Jahren angegriffen hat.

Yukina geht zur Schule, nur um entsetzt zu sein, als Kennosuke als Schülerin eingeschrieben wurde. Vor vierzig Stunden waren Kennosuke und Yukina im Kurobe-Labor der Vereinten Nationen stationiert, wo sie die einzigen sind, die das Schwarze Relikt bedienen können, da es ihnen Nanomaschinenkanäle implantiert hat. Kennosuke hat eine grobe Skizze eines Ogers gemalt, die die Vereinten Nationen zur Identifizierung verwenden können. Graham stellte Kennosuke und Yukina Tom, Shenmei, Sophie und Toshiyuki "Sebastian" Mozumi , auch bekannt als die GAUS-Crew, vor. In der Gegenwart kämpft Kennosuke mit dem modernen Schulleben. Nachdem die Schulkrankenschwester und Schülerberaterin Marina Unami Kennosuke in die Bibliothek geleitet hat, erfährt er, dass die Ära der Samurai längst vorbei ist. Sophie befragt dann Kennosuke und Yukina nach ihrem Grund für den Kampf, aber sie geht enttäuscht, als Kennosuke Rache wünscht und Yukina Unsicherheit hat. Während Paula Kowalczyk und Girolamo "Giro" Casiraghi das Schwarze Relikt nach Tateyama transportieren , entdeckt das North American Aerospace Defense Command (NORAD) ein weiteres Objekt, das vom außerirdischen Mutterschiff in Richtung Toyama gestartet wurde . Als drei feindliche Geoframes in der Nähe der Stadt landen, bereitet sich die GAUS-Crew darauf vor, mobilisiert zu werden, während Kennosuke und Yukina in der bevorstehenden Schlacht das Schwarze Relikt erreichen.

Während sich Kennosuke und Yukina im Inneren des Schwarzen Relikts auf dem Flughafen Toyama Kitokito gegen die Gelbe Krabbe duellieren, greifen die beiden Kopflosen das Schwarze Relikt von hinten an. Währenddessen verlassen Jundai Kayahara und Ryoto Akagi die Schule, um sich dem Schlachtfeld zu nähern, während die Bürger evakuiert werden. Die GAUS-Crew setzt ihre Einheiten ein und trifft ein, um die Kopflosen zu bekämpfen und sie zu vernichten. Kennosuke und Yukina kämpfen aufgrund ihres leistungsstarken Schwerkraftschilds darum, die Gelbe Krabbe zu besiegen, aber sie schaffen es schließlich, sie zu zerstören. Während der Schlacht beginnen Jundai und Ryoto mit dem Live-Streaming von einem Mobiltelefon, das weltweit angesehen wird. Ein in Rüstung gehüllter Pilot taucht aus den Trümmern der Gelben Krabbe auf und nimmt seinen Helm ab, wobei er überraschenderweise ein menschliches Aussehen hat. Er gibt sich als Hedo bekannt , einen Grenzreformer der außerirdischen Organisation Efi Dorg. Dann fragt Hedo Kennosuke, den Besitzer des großen humanoiden Geoframes Grongol, warum er Efi Dorg verraten hat. Schließlich zündet Hedo die Gelbe Krabbe mit ihm im Inneren, was eine verheerende Explosion verursacht.

Nach Hedos Selbstmord in der Gelben Krabbe bewertet das Kurobe-Labor der Vereinten Nationen, dass die Geoframes, die in verschiedenen Teilen der Welt gelandet sind, mit dem Schwarzen Relikt von vor 450 Jahren in Verbindung stehen. Kennosuke erwähnt, dass das Schwarze Relikt von Yukihime gestohlen wurde, und er sucht immer noch nach Rache für die Zerstörung des Washiba-Clans. Yukina weigert sich jedoch, weiter in Gewalt verwickelt zu werden. Auf dem Schulweg erfahren Kennosuke und Yukina von José Carlos Takasuka, dass Jundai und Ryoto verschwunden sind. Sophie stellt Yukina später ein Ultimatum, entweder im Kampf zu sterben oder bei dem Versuch zu sterben, dem Kampf zu entkommen. Kennosuke hat widersprüchliche Gedanken darüber, dass Yukina im Black Relic hinter ihm reitet, da er sie braucht, um sich zu rächen. Yukina erkennt, dass Kennosuke diesen selbstsüchtigen Wunsch nach Rache hat, der letztendlich zu seinem Tod führen würde. Auf dem Raumschiff Efi Dorg der Gezon-Reco Company diskutieren Menschen in Kampfrüstungen ihre Strategie, Teile des legendären Pivot Stone zu sammeln. Sie senden der Erde eine fordernde Nachricht für die Rückgabe des Schwarzen Relikts. Nach einem Streit mit Hiromi verlässt Yukina am nächsten Morgen das Haus.

Paula und Giro entdecken, dass das Schwarze Relikt in der Nähe befindliche Masse absorbieren kann, um sich selbst zu reparieren. Als Hiromi und Graham entscheiden, dass es das Beste ist, das Schwarze Relikt nicht an Efi Dorg zu übergeben, erhält Hiromi einen Anruf von Koharu, dass Yukina weg ist. Es stellt sich heraus, dass Yukina in Mikas Haus heimlich schmollend ist. Kennosuke, Koharu und Yakushi essen etwas übrig gebliebenes gyōza , aber Yukina kehrt später nach Hause zurück und findet es leer vor und beschließt, irgendwohin zu gehen. Währenddessen kehren Jundai und Ryoto unverletzt zur Schule zurück, werden jedoch von Naoki Takekuma dafür beschimpft, dass sie die Schlacht am Flughafen live übertragen. Elizabeth "Beth" Butler informiert Graham, dass ein Geoframe namens Longarm in Nordamerika entdeckt wurde und mit einem unbekannten Objekt zum Efi Dorg-Raumschiff zurückgekehrt ist. Nachdem er von der Schule nach Hause zurückgekehrt ist, hört Kennosuke von Yakushis Telefonat, dass Yukina ins Kurowashi-Tal gegangen ist, und er geht ihr zu Pferd nach. Während Yukina nach der Burg des Washiba-Clans sucht, wird sie von einem Kaktus angegriffen. Ein kleiner blauer Geoframe namens Liddy stoppt und zerstört den Kaktus, während Yukina bewusstlos wird. Ohne Antwort von der Erde wird Efi Dorg-Offizier Fusunani zur Erdoberfläche entsandt.

Der Longarm und vier Headlesses rücken in Richtung des Kurobe-Staudamms vor. Die GAUS-Crew ist in Bereitschaft, während Hiromi sich weiterhin Sorgen um Yukina macht. Währenddessen erwacht Yukina in einer geheimen Basis voller alter Geräte und stößt auf ein blutbeflecktes Notizbuch, das Takehito über die Zerstörung des Washiba-Clans geschrieben hat. Sie fällt in Ohnmacht, nachdem sie Liddy noch einmal gesehen hat. Jundai und Ryoto finden Yukina später an einer Bushaltestelle, aber auch Kennosuke kommt am Tatort an. Stattdessen stimmt Yukina zu, mit ihm im Schwarzen Relikt zu reiten, solange er nicht weggeht und stirbt. Nachdem sie von den Verteidigungskräften geborgen wurden, setzen sich Kennosuke und Yukina im Black Relic ein und greifen die Longarm und die vier Headlesses an. Sie werden jedoch umzingelt und von einem Traktorstrahl gefangen, der sie in Richtung des Raumschiffs Efi Dorg zieht. Die Verteidigungskräfte feuern Raketen auf die feindlichen Geoframes ab, die es dem Black Relic ermöglichen, sich zu befreien. Die GAUS-Crew trifft ein und besiegt die Headlesses, während Kennosuke und Yukina die Longarm bekämpfen und besiegen. Fusunani taucht aus dem Langarm auf und ergibt sich.

Aramata, Paula und Giro untersuchen Fusunanis Schwert, während Hiromi und Hausen Fusunanis Körper scannen und feststellen, dass beide denen von Kennosuke ähnlich sind. Fusunani erzählt Carrie Dunham und Heath Kingsley, Spezialisten der außerirdischen Forschungsabteilung, dass er Grenzreformbeamter der Gezon-Reco Company von Efi Dorg ist. Nachdem Takekuma Ryotos Träume, eines Tages ein potenzieller GAUS-Pilot zu sein, zerstört hat, geht Ryoto in die Spielhalle, um in einem Ego-Shooter hoch zu punkten . Als er geht, werden Jundai und Carlos Zeugen, wie Sophie extrem höhere Punkte erzielt. Fusunani sagt, das Ziel der Gezon-Reco Company sei es, den wilden Planeten Wohlstand zu bringen. Die Objekte, die sie suchen, sind Fragmente des Pivot-Steins, der zerbrochen wurde, als ein Vorausteam vor 450 Jahren vom Schwarzen Relikt ausgelöscht wurde, dessen Träger sie scheinbar verraten hat. Dunham und Kingsley befragen Kennosuke über das, was vor 450 Jahren passiert ist, aber er erwähnt, dass die Oger die Burg des Washiba-Clans zerstört haben und er dann an der Seite von Yukihime im Schwarzen Relikt vor ihrem unvermeidlichen Tod gekämpft hat. Er bestreitet, Teil des Vorausteams von Efi Dorg zu sein, aber Dunham und Kingsley bleiben misstrauisch. Währenddessen entkommt Fusunani den Sicherheitsleuten und ruft aus der Ferne den Langarm herbei.

Der Longarm macht sich auf den Weg zum Kurobe Laboratory der Vereinten Nationen und durchbohrt mit seinem Schwert eine Hauptstromleitung. Die GAUS-Crew setzt die Longarm draußen ein und fängt sie ab. Währenddessen entführt Fusunani Yukina und folgt ihr zur Ausgrabungsstätte, wo er ein Pivot-Stein-Fragment erkennt. Nachdem sie zur Aufstellungsbrücke in der Nähe des Schwarzen Relikts gegangen sind, konfrontiert Kennosuke Fusunani im Kampf. Kennosuke beschuldigt Fusunani, Sadakuro Saito vom Washiba-Clan zu sein, aber Fusunani beschuldigt Kennosuke, ein Verräter zu sein und seine Erinnerungen verändert zu haben. Als Kennosuke Fusunani in die Brust sticht, stürzt Fusunani in den Tod, woraufhin der Langarm zusammenbricht. Dunham und Kingsley können nicht erkennen, ob Kennosuke oder Fusunani die Wahrheit über ihre Vergangenheit sagten. Nachdem Ryoto merkt, dass er in der Spielhalle von Sophie geschlagen wurde, gelingt es ihm nach zahlreichen Bemühungen nicht, ihren Score zu überholen. Um zu verhindern, dass Kennosuke den ganzen Tag wie eine Statue sitzt, lädt Yukina ihn ein, mit ihr zu der geheimen Basis zu wandern, wo sie das Notizbuch ihres Vaters gesehen hat, aber sie finden nur einen riesigen Krater. Während er zusammen Onigiri isst , bekräftigt Kennosuke sein Versprechen, Yukina immer zu beschützen.

Auf dem Raumschiff Efi Dorg holt die Gezon-Reco Company ein weiteres Pivot-Stein-Fragment von der Erde, aber sie sind frustriert über ihren langsamen Fortschritt beim Sammeln aller Fragmente und müssen den wichtigen Schlüsselstein noch finden. Am Ende des Unterrichts stellt Mika fest, dass Kennosuke in englischer Literatur besser abschneidet als Yukina. Während eines Sommertrainingslagers unterzog die GAUS-Crew Kennosuke, Yukina und Ryoto einer Reihe von rigorosen körperlichen Trainings. Yukina und Ryoto haben jedoch Mühe, das Tempo zu halten, und Ryoto selbst muss sich nach einer Beinverletzung zurückziehen. Nachdem Kennosuke und Yukina im Klassenzimmer ein intensives pädagogisches Studium durchlaufen haben, trainieren sie auf dem Schießstand, obwohl Kennosuke als Ersatz ein Schwert verwendet. Sie simulieren sogar Bergwanderungen in einem Schwimmbad, aber ein schockierender Unfall lässt Kennosuke und Yukina eine Pause einlegen. In der Zwischenzeit experimentiert das Kurobe-Labor der Vereinten Nationen mit Schwerkraftsteuerung für Tom und Shenmei im GAUS 1, um mit begrenztem Erfolg auf dem Wasser zu laufen. Am Ende des Sommertrainingslagers verbessert Yukina schließlich ihre Fitness. Kennosuke erhält sein Schwert zurück und wird von seinem Schockhalsband gelöst.

Das Black Relic und die beiden GAUS-Einheiten kämpfen darum, einen Geoframe namens Spider zu vertreiben, der von Efi Dorg-Offizier Mirasa aus dem Stadtgebiet gesteuert wird . Die Spinne wird während des Kampfes erstochen und muss sich zurückziehen und erholen. Yukinas Klasse plant das Kulturfestival der Schule und entscheidet sich für das Thema "Teach me about Efi Dorg", da drei Geoframe-Piloten in der Klasse sind. Die anderen Schüler bauen eine große Nachbildung des Schwarzen Relikts durch die Nacht, während Kennosuke und Yukina ihnen Essen auf dem Cube bringen, der von einem Helikopter der Verteidigungskräfte zurück in die Forschungseinrichtung geflogen wird. Am Tag des Kulturfestivals ermutigt Mika Kennosuke und Yukina, Cosplay auszuprobieren, aber die beiden genießen stattdessen die verschiedenen Ausstellungen. Die Efi Dorg-Offizierin Muetta nimmt in ihrer Kampfrüstung, die mit einem Kostüm verwechselt wird, am Cosplay-Wettbewerb des Kulturfestivals teil. Während ein Forum für Kennosuke, Yukina und Sophie als Geoframe-Piloten im Gange ist, erscheint plötzlich Muetta auf der Bühne und sticht Kennosuke mit ihrem Schwert in die Brust. Kennosuke ist fassungslos, als er sieht, dass Muettas Gesicht genau wie Yukihime aussieht.

Bevor Muetta den schwer verwundeten Kennosuke töten kann, wird sie von einem maskierten und verhüllten Dämon aufgehalten . In der Zwischenzeit behandelt Takekuma die Wunden von Kennosuke. Muetta weicht dem Angriff des Dämons aus und ruft nach ihrem Geoframe namens Medusa, der vom Raumschiff Efi Dorg aus startet. In der Medusa angekommen, wird sie sofort von der GAUS-Crew in ihren Einheiten angegriffen, aber es gelingt ihr zu fliehen. Zurück im Kurobe-Labor der Vereinten Nationen informiert Graham Kennosuke und Yukina über die aktuelle Situation. Kennosuke erholt sich genug, um das Black Relic zu steuern, wobei Yukina widerstrebend als Navigatorin dahintersteht. Kennosuke und Yukina konfrontieren Muetta in der Medusa, von der Kennosuke immer noch glaubt, dass sie Yukihime ist. Dann kommt Mirasa in der Spinne, um sich dem Kampf anzuschließen, scheint aber nicht mit Muetta koordiniert zu sein. Allerdings trifft auch die GAUS-Crew ein und kämpft gegen Mirasa. Die Black Relic- und die GAUS-Einheiten kämpfen als Team und beschädigen die Spinne, was Muetta und Mirasa dazu veranlasst, sich in das Raumschiff Efi Dorg zurückzuziehen.

Kennosuke wird nach dem Kampf gegen Muetta und Mirasa zur medizinischen Behandlung in das Kurobe-Labor der Vereinten Nationen zurückgebracht. Sophie und Sebastian stellen fest, dass die Bewohner das Gebiet aufgrund der jüngsten Geoframe-Angriffe evakuieren. Carlos muss von Tateyama nach Madrid wechseln . In der Schule zeigen die Schüler Yukina besorgt über Kennosukes Zustand. Unterdessen hat Kennosuke eine Vision von Yukihime und dem Dämon, die sich über ihn beraten, als er überlebt hat. Hausen ist beeindruckt, dass Kennosuke sich durch Geweberegeneration von seinen fast tödlichen Wunden erholt hat. Mika lädt Jundai, Carlos und Ryoto ein, ein Cosplay-Fanvideo für sie zu drehen. Graham teilt der GAUS-Crew mit, dass er einsitzige GAUS-Einheiten vorbereiten wird, was bedeutet, dass Shenmei und Sebastian keine Navigatoren mehr sind. Sophie hat einen Anruf von ihrem Vater erhalten und wird nach Frankreich zurückkehren. Nachdem Sophie Kennosukes Essen bezahlt hat, überredet Kennosuke sie, gegen den Willen ihres Vaters nach Frankreich zurückzukehren. Auf dem Raumschiff Efi Dorg debattieren die Gezon-Reco Company über ihre nächste Vorgehensweise, aber Muetta und Mirasa versuchen, sich selbst zu erlösen und heimlich zur Erde zu entsenden.

Muetta und Mirasa erreichen den Kurobe-Staudamm mit atmosphärischen Eintrittsanzügen. Yukina, Mika, Jundai, Carlos und Ryoto reisen auf die Suche nach einem Drehort für Mikas Cosplay-Fanvideo. Mika hat auch Marina eingeladen, um ihre Stimmung zu heben, nachdem sie ihren Rücktritt wegen Muettas Angriff auf das Kulturfestival der Schule eingereicht hat. Graham beginnt mit Versuchssimulationen an einsitzigen GAUS-Einheiten, um ihre Kapazität für den Umgang mit feindlichen Geoframes zu erhöhen, mit gemischtem Erfolg für jedes Mitglied der GAUS-Crew. Da Sophie bald nach Frankreich abreist, hat Kennosuke mit ihr ein Gespräch über Freiheit und Loyalität. Muetta und Mirasa gelangen in das Kurobe-Labor der Vereinten Nationen und verkleiden sich als Bergleute. Sie nehmen Kennosuke gefangen, der immer noch glaubt, dass Muetta Yukihime ist, aber Muetta bestreitet, ihn zu kennen. Sie finden die Ausgrabungsstätte mit den letzten Fragmenten des Drehsteins. Von den Verteidigungskräften konfrontiert, versucht Kennosuke, Muetta zu verteidigen. Sophie sagt jedoch, dass er dumm ist und schwört, in der Forschungseinrichtung zu bleiben. Als sie sich auf den Weg machen wollen, ersticht Mirasa Muetta, damit sie allein für die Entdeckung verantwortlich ist. Muetta springt von der Staumauer in das rauschende Wasser darunter.

Die Gezon-Reco Company bemerkt, dass der Efi-Dorg-Offizier Imusa wieder auf die Erde herabgestiegen ist, um die drei verbleibenden Pivot-Steine ​​einschließlich des Schlüsselsteins zu finden. Nachdem er Aufnahmen von Mirasa gesehen hat, die Muetta am Kurobe-Staudamm erstochen, stürmt Kennosuke heraus und Yukina folgt ihm. Hiromi wartet auf Ersatzteile für die GAUS-Einheiten. Kennosuke, Yukina und die GAUS-Crew diskutieren, ob Muetta wirklich Yukihime ist oder nicht. Danach setzen Kennosuke und Yukina das Schwarze Relikt ein, um im Fluss nach Muetta zu suchen. Efi Dorg-Offizier Yoruba kommt jedoch in einem fliegenden Geoframe namens Bluebird an, um nach seinen Kameraden zu sehen, und schießt auch ein Frachtflugzeug ab, das die Ersatzteile trägt. Die Besatzung des Frachtflugzeugs schafft es, die Ersatzteile vor der Bruchlandung abzuladen, wo Kennosuke und Yukina die Besatzung vor dem Absturz in die Forschungseinrichtung retten. Yoruba findet Mirasa, die lügt, dass Muetta bereits gestorben ist, aber er macht sich auf die Suche nach Muetta. Er greift das Schwarze Relikt in der Luft an, aber der Dämon befestigt einen geflügelten Georahmen namens Crow an dem Schwarzen Relikt, um Kennosuke und Yukina zu helfen. Aufgrund von Kennosukes Misstrauen gegenüber Ogern geht der Dämon, verspricht aber, ihm bei Bedarf zu helfen.

Nachdem Hiromi Kennosuke und Yukina erzählt, dass die Verteidigungskräfte nach Muetta suchen, gibt Hiromi Kennosuke und Yukina ein dreimonatiges Gehalt. Während Kennosuke zu Hause für das Abendessen bezahlt, lädt Yukina später Mika, die dann alle ihre Klassenkameraden einlädt, in das Toyama Memorial Cottage ein, um für das Wochenende "Kenshins versteckte heiße Quellen" zu besuchen. Am Ende geht jedoch nur die Kerngruppe von Yukinas Freunden und Familie. Nachdem alle ein von Kennosuke zubereitetes Essen genossen haben, kritisieren sie das von Carlos bearbeitete Cosplay-Fan-Video, das Heavy Metal in Schwarz-Weiß-Format sprengt. Sie haben bessere Ideen für einen neuen Film mit den Themen Sport, Drama, Romantik, Horror und Geisterabenteuer. Am nächsten Tag sucht die verwundete Muetta Zuflucht bei der heißen Quelle, in der Hoffnung, ihre Genesung zu unterstützen. Nachdem sie sich verlaufen haben, erreichen Kennosuke und Yukina dieselbe heiße Quelle. Sie stolpern über Muetta, und die Verteidigungskräfte nehmen sie in Gewahrsam. In diesem Moment erscheint ein Kaktus, nimmt Yukina gefangen und entkommt zurück in den Orbit.

Der Kaktus kehrt zum Raumschiff Efi Dorg zurück und trägt Yukina in einer Bio-Förderkapsel, und die Gezon-Reco Company glaubt, dass Yukina Muetta ist. Im Kurobe-Labor der Vereinten Nationen kommt Hausen zu dem Schluss, dass Yukina und Muetta die gleiche mitochondriale DNA teilen und Yukina daher irrtümlich entführt wurde. Graham nimmt Sophie von ihren Pflichten ab. Später sieht Sophie vor der Forschungseinrichtung eine Schrift auf dem Boden erscheinen, in der sie fragt, ob sie die Wahrheit über Oger erfahren möchte. Hausen informiert Hiromi, dass nur Kennosukes Blutprobe Muetta heilen kann. Als Sophie in ihr Haus zurückkehrt, wartet der Dämon auf sie und stellt sich als Zelleager "Zell" Myundef Vishrai vor . Als er erklärt, dass er weder ein Oger noch ein Erdling ist, bestätigt er, dass er ein Feind von Efi Dorg ist. Kennosuke bittet Muetta, mit ihm als Pilot das Schwarze Relikt zum Efi Dorg-Raumschiff zu navigieren, dem sie zustimmt, aber seine Rückkehr nicht garantieren kann. Als sie sich darauf vorbereiten, das Schwarze Relikt zu verlassen, sehen sie eine aufgezeichnete Nachricht von Yukihime, die ihre Vorfahren anfleht, gegen die Oger zu kämpfen und den Washiba-Clan zu beschützen. Muetta wundert sich dann mehr über ihre unbekannte Vergangenheit.

Nach der Flucht aus der Gefangenschaft erkennt Yukina, dass sie sich im Raumschiff Efi Dorg befindet, aber sie trifft auf Mirasa, die glaubt, dass Yukina Muetta ist. Nachdem Yukina Mirasa entkommen ist, schafft sie es, auf die virtuelle Datenbank von Efi Dorg zuzugreifen und erfährt von ihren Plänen zur Montage des Pivot Stone. Yukina ist weiter schockiert, als sie einen Kopf entdeckt, der Yukihime ähnelt. Unterdessen verlassen Kennosuke und Muetta die Forschungseinrichtung im Black Relic, während Graham Hiromi wegen Sicherheitslücke einsperrt. In Sophies Haus offenbart Zell Sophie, dass Efi Dorg die Herrschaft über den Planeten anstrebt und er seine Landsleute rächen will, die auf seinem eroberten Planeten abgeschlachtet wurden. Bevor Sebastian hineinstürmt, hinterlässt Zell Sophie mit einem Flash-Laufwerk. Muetta bittet das Raumschiff Efi Dorg um Rückholung und erstattet der Grezon-Reco Company Bericht, als er erfährt, dass sie auf verschiedenen Planeten Samen des Lebens gesät haben. Als Kennosuke an Bord entdeckt wird, wird Muetta beschuldigt, ein Verräter zu sein. Kennosuke und Muetta vereinen sich wieder mit Yukina und lassen das Raumschiff Efi Dorg in ihren Geoframes zurück, werden jedoch aus der Umlaufbahn gezogen. Zell in the Crow fängt das Schwarze Relikt und die Medusa ab und trägt sie sicher zur Erde. Die Forschungseinrichtung erhält eine Nachricht, dass das Raumschiff Efi Dorg auf die Oberfläche des Planeten sinkt.

Das Schwarze Relikt und die Medusa kehren mit Hilfe von Zell zur Erde zurück, aber Muetta wird daraufhin festgenommen. Zell sagt, dass Yukihime vor 450 Jahren gestorben ist und Muetta eine Nachbildung ist, die auf ihren genetischen Informationen basiert. Er erklärt weiter, dass Efi Dorg Klone der Lebensformen, die sie erobern, erschafft und falsche Erinnerungen in sie einbettet, um loyale Vorhut zu sein. Er erzählt Yukina auch, dass ihr Vater Takehito ein enger Freund war. Während die Bürger evakuieren, startet das Raumschiff Efi Dorg mehrere Geoframes, darunter Rockhead, Bluebird und Spider. Zell befestigt die Krähe an dem Schwarzen Relikt, damit Kennosuke und Yukina Yoruba gegenübertreten können. Tom, Shenmei und Sebastian bekämpfen Imusa, Mirasa und die Headlesses am Boden mit einsitzigen GAUS-Einheiten. Als der Kampf erbittert wird und die Forschungseinrichtung bald von den Kopflosen durchbrochen wird, lässt das Efi Dorg Raumschiff viele Kakteen fallen, die elektronische Parasiten freisetzen, die die Kontrolle über einen Teil des Personals übernehmen. Sophie bringt ihre Freunde dazu, Muetta aus einem umgestürzten Lieferwagen zu retten, während Sebastian sich selbst opfert, um die Spinne zu zerstören. Kennosuke und Yukina im Black Relic holen Tom in seinem GAUS 1 ab und verlassen die überrannte Forschungseinrichtung.

Kennosuke, Yukina sowie die eng verbundenen Studenten und das verbleibende Personal, das aus der Forschungseinrichtung evakuiert wurde, ziehen sich in die High School zurück, die zur neuen Operationsbasis geworden ist. Die gesamte Region ist aufgrund der von Efi Dorg geschaffenen Barriere vollständig vom Rest der Welt isoliert. Als Kennosuke, Yukina und Muetta bei Yakushis Haus vorbeischauen, um Hiromi und Koharu zu besuchen, erscheint Zell und erklärt, wie er Takehito vor vielen Jahren kennengelernt und angefreundet hat, kurz bevor Takehito an einer plötzlichen Lawine starb. In der Zwischenzeit schafft es Efi Dorg, den Pivot-Stein von der unterirdischen Ausgrabungsstätte des Kurobe Dam auszugraben, wobei die gedankengesteuerten Mitarbeiter als Sklaven eingesetzt werden. Der Pivot Stone zieht die umgebende Hitze an, vereist die Gegend und provoziert einen Schneesturm über dem Kurobe Dam. Muetta, die endlich akzeptiert hat, dass sie eine Kopie mit falschen Erinnerungen ist, entkommt der Operationsbasis. Yukina bricht bei der Suche nach Muetta im Schnee zusammen. Muetta findet jedoch Yukina, die in einer Hütte Zuflucht sucht. Bevor Kennosuke sie erreicht, enthüllt Muetta, dass Efi Dorg plant, mit dem Pivot Stone ein Wurmloch zwischen der Erde und ihrem Heimatland zu schaffen , das es einer Strafvollzugsflotte ermöglicht, den Planeten zu stürmen und zu unterwerfen.

Im Klassenzimmer streiten Jundai, Carlos und Ryoto über das Schicksal der Welt. In der Operationsbasis erwägen Zell und die Mitarbeiter der Forschungseinrichtung ihre begrenzten Möglichkeiten in Bezug auf den Drehstein, während die Barriere intakt ist. Als Kennosuke, Yukina und Muetta das Klassenzimmer betreten, begrüßen Sophie und Mika Muetta, die dann erklärt, dass die Justizvollzugsflotte bald durch ein Wurmloch stürmt. Takekuma betritt das Klassenzimmer und erzählt eine Geschichte über zwei Frösche, die in einen frischen Milchtopf springen, einer, der darin ertrunken ist und einer, der ihn in Butter rührt, um herauszuspringen. Später hat Takekuma ein Karriereberatungsgespräch mit Kennosuke, das ihm einen Einblick in seine Zukunftspläne gibt. Nachdem Muetta zum ersten Mal moderne Küche probiert hat, bekommt sie von Marina Ratschläge zur Erforschung ihrer eigenen Identität. Carlos schreibt ein während ihres Abenteuers in den heißen Quellen vorgeschlagenes Filmdrehbuch mit dem Titel "Demon Hell Brigade ( Sturm und Drang )". Die Dreharbeiten beginnen auf dem Baseballfeld, nachdem die anderen Schüler sich bereit erklärt haben, daran teilzunehmen. Während der Dreharbeiten bittet Kennosuke Muetta, mit ihm gleichberechtigt gegen Efi Dorg zu kämpfen. Währenddessen holt die Grezon-Reco Company den fertigen Pivot Stone heraus und bestieg ihn über dem Efi Dorg Spaceship.

Muetta beschließt, an der Seite der Menschen zu kämpfen. Während Graham Sophie bittet, die GAUS 1 zu steuern, versprechen Kennosuke und Yukina, sich gegenseitig zu beschützen. Das Schwarze Relikt, die Medusa, die GAUS 1 und die Krähe greifen den Bluebird und die Spinne an. In der Zwischenzeit führen Graham und Hiromi eine kleine Gruppe von Truppen an, um das Kurobe-Labor der Vereinten Nationen von den Kakteen zurückzuerobern. Sophie trifft sich wieder mit Sebastian, der noch am Leben ist, als er die Kontrolle über die GAUS 2 übernimmt. Kennosuke und Yukina besiegen Yoruba, während Muetta Mirasa besiegt. Lefil , der Anführer der Grezon-Reco Company, steigt dann hinab und vereint seinen Geoframe mit Imusas Rockhead, um den riesigen Geoframe namens Ogre zu erstellen. Es wird jedoch besiegt, Yukinas Plan auszuführen, gleichzeitige Angriffe zu verwenden. Lefil kehrt zum Raumschiff Efi Dorg zurück, wird jedoch von Zell tödlich verwundet und entpuppt sich als Klon aus Zells Rasse. Zell verwendet einen Parasiten, um Lefil dazu zu bringen, das Wurmloch zu schließen. Der verwundete Lefil enthüllt Zell, Kennosuke, Muetta und Hiromi, dass Efi Dorg eine größere Strafvollzugsflotte schicken wird, die die Erde in 224 Rotationsperioden erreichen würde .

Lefil sagt, dass Efi Dorg 85 Prozent von Zells Planeten kontrolliert, was Zell Hoffnung auf eine Widerstandsbewegung gibt. Die Invasionstruppe Efi Dorg hatte auch die Nachricht erhalten, dass sich einige von ihnen unterworfene Planeten vereinigen. Muetta, bestätigt als künstliche Schöpfung, erfährt, dass alle Grenzreformbeamten nach getaner Arbeit entlassen werden. Graham befürchtet, dass nach der gescheiterten Invasion ein Wettrüsten beginnen könnte, während Hausen und Dunham auch befürchten, dass die unsterblichen Efi-Dorg-Klone wie Kennosuke und Muetta eine Bedrohung für die Menschheit darstellen könnten. Zell erzählt Kennosuke, Yukina und Muetta, als er mit anderen seiner Rasse auf die Erde kam, um Verbündete zu finden und gegen Efi Dorg zu kämpfen, aber nur Kennosuke und Yukihime lebend vorfand. Die beiden wurden darauf trainiert, das erbeutete Schwarze Relikt zu kontrollieren und besiegten Efi Dorg, aber nur Kennosuke und Zell überlebten die Schlacht. Im neuen Klima des Verdachts lässt Hausen Muetta mit einem Schockkragen ausstatten und Kennosuke wird als Bedrohung behandelt. Kennosuke beschließt, mit Zell und Muetta zu Zells Planeten zu reisen, um gegen Efi Dorg zu kämpfen. Nachdem er einige Zeit in einem Vergnügungspark verbracht hat, bricht Kennosuke seine Verlobung mit Yukina ab und lässt sie untröstlich zurück.